從全球連接器市場規(guī)模來看，根據(jù) Bishop & Associates 統(tǒng)計(jì)，2015 年到 2021 年，全球連接器市場規(guī)模從 520.5 億美元上升至 780 億美元，2022 年全球連接器市場規(guī)模增長超 60 億美元，同比增速 7.8%，預(yù)計(jì) 2023 年市場有望超過 900 億美元，屬于典型的長坡厚雪市場。

據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2030 年加速滲透后特斯拉人形機(jī)器人市場空間或達(dá) 4496 億元。開源證券指出，假設(shè) Optimus 將分別于 2023 年 /2025 年 /2030 年實(shí)現(xiàn)首批預(yù)定 / 規(guī)模量產(chǎn) / 滲透率加速提升，單價(jià)分別為 50/20/16.8 萬元，據(jù)此測算，人形機(jī)器人市場空間分別為 561.1/2153.9/4496 億元。

以特斯拉機(jī)器人為例，動力類、編碼器類、控制類連接器都是根據(jù)軸的數(shù)量來確定用量。據(jù)了解，目前特斯拉機(jī)器人的軸大概是 20-40 個(gè)，對應(yīng)的連接器用量超 100 個(gè)。在視覺方面，一般會用到 4 個(gè)以上的連接器。

單價(jià)方面，目前特斯拉用的機(jī)器人連接器價(jià)格普遍是 30-50 元 / 個(gè)，但是特斯拉會用到一些高端的，基本可以去到 100 元以上。按照 30-50 元的區(qū)間去算，假設(shè)用到 30 個(gè)軸，對應(yīng)的人形機(jī)器人連接器總價(jià)值量就是 3000-5000 元，最高可以去到 1 萬元 / 每套，據(jù)此測算連接器總價(jià)值量占人形機(jī)器人 BOM 表 10% 左右。

據(jù)透露，特斯拉對于目前這個(gè)價(jià)格是比較接受的，因?yàn)橛昧诉B接器確實(shí)可以帶來很多售后便利。而且隨著特斯拉機(jī)器人的動作要更多元、更靈活，使用的軸越多，對應(yīng)的連接器也會更多。

按國內(nèi)機(jī)構(gòu)給的 Optimus 規(guī)模量產(chǎn)價(jià)格 20 萬元和未來市場空間計(jì)算，假設(shè) Optimus 各生產(chǎn)過程 BOM 表比例不變，據(jù)此測算出，2023 年 /2025 年 /2030 年特斯拉機(jī)器人連接器的新增市場空間分別為 56.1/215.3/450 億元。

而國內(nèi)市場上，小米等廠商也有在機(jī)器人領(lǐng)域布局，據(jù)此測算，2030 年國內(nèi)機(jī)器人連接器規(guī)?；虺?450 億元。

增量市場下，本土產(chǎn)業(yè)鏈公司誰能分羹？

在推進(jìn)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展同時(shí)，特斯拉也積極尋求廠商供應(yīng)減速器、連接器等部件?；谂c人形機(jī)器人相同的技術(shù)原理，在機(jī)器人或汽車領(lǐng)域具有技術(shù)積累和產(chǎn)能優(yōu)勢的廠商或?qū)⑹紫仁芤妗?

目前，海外連接器廠商如泰科電子（TEL）、安費(fèi)諾等均有機(jī)器人相關(guān)連接器產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局連接器的廠商有瑞可達(dá)、鼎通科技、電連技術(shù)、維峰電子、中航光電、永貴電器、意華股份、立訊精密、博威合金、凱旺科技、奕東電子、徠木股份等。

據(jù)了解，德潤電子、長盈精密、立訊精密、維峰電子等都有在和特斯拉配套做機(jī)器人連接器，維峰電子之前主要做汽車的連接器，但目前針對特斯拉機(jī)器人專門研發(fā)了一款連接器產(chǎn)品，有給特斯拉機(jī)器人送樣。

除了給特斯拉在嘗試做配套的廠商外，筆者發(fā)現(xiàn)，近年來，連接器廠商也在嘗試從家電或消費(fèi)電子市場往價(jià)值量更高的汽車、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域拓展。

永貴電器 7 月 5 日在投資者互動平臺表示，公司不斷扎實(shí)基礎(chǔ)研發(fā)，積極拓展新市場新應(yīng)用，公司的連接器產(chǎn)品在工業(yè)機(jī)器人上有儲備開發(fā)。

瑞可達(dá)此前在招股書中表示，公司將強(qiáng)化在新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品供應(yīng)能力，同時(shí)拓展公司產(chǎn)品在機(jī)器人等領(lǐng)域。一方面拓展業(yè)務(wù)范圍，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)；另一方面，產(chǎn)品在此行業(yè)的推廣，勢必整體帶動公司技術(shù)及產(chǎn)品地位提升，有利于強(qiáng)化自身市場競爭力。

有相關(guān)產(chǎn)業(yè)人士指出，" 汽車用的要比工業(yè)機(jī)器人要求更高，而人形的要比汽車要求高。主要差別在于信號傳遞的損失率、屏蔽性、抗拉伸和折疊能力等方面。"

因此，盡管連接器的門檻不高，但是對生產(chǎn)設(shè)計(jì)、材料等有要求，這也早就了國內(nèi)現(xiàn)有的競爭格局——目前能做連接器的公司很多，但是部分廠商的產(chǎn)品只能用在工業(yè)機(jī)器人上，再往上就是汽車連接器，而達(dá)到人形機(jī)器人要求的廠商少之又少。

好在目前人形機(jī)器人仍處發(fā)展初期，國內(nèi)廠商仍有試錯(cuò)的機(jī)會。未來隨著機(jī)器人相關(guān)技術(shù)日漸成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有幾家公司能從中分一杯羹？集微網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。

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