一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司系專業(yè)從事精密電子連接器及金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品品廣泛用于以手機(jī)、筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備為代表的3C消費(fèi)電子行業(yè)。公司多年來(lái)聚焦于精密制造領(lǐng)域的深耕細(xì)作和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)突破,立足于連接器相關(guān)產(chǎn)品在3C消費(fèi)電子行業(yè)積累的行業(yè)資源和品牌影響力,同時(shí)持續(xù)豐富產(chǎn)品線、將業(yè)務(wù)拓展至新能源連接器、汽車(chē)連接器等新興產(chǎn)業(yè)和細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域,從而推動(dòng)公司發(fā)展成為具備提供3C消費(fèi)電子、通信、光伏與儲(chǔ)能、汽車(chē)“電動(dòng)化”及“智能化”等領(lǐng)域綜合連接系統(tǒng)的解決方案服務(wù)商。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》,以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754—2017),公司所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》,公司屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”大類-“1.2 電子核心產(chǎn)業(yè)”中類-“1.2.1 新型電子元器件及設(shè)備制造”小類,并對(duì)應(yīng)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754—2017)中的“C3989 其他電子元件制造”。公司所處細(xì)分行業(yè)為電子元器件行業(yè)中的精密電子連接器子行業(yè)。
1、消費(fèi)電子行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展情況
近年來(lái),受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩及地緣政治沖突的影響,全球居民消費(fèi)水平和需求明顯呈現(xiàn)一定程度的負(fù)面反應(yīng),尤其對(duì)以智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備為代表的3C消費(fèi)電子行業(yè)的整體發(fā)展帶來(lái)一定程度的沖擊,2023年消費(fèi)電子終端市場(chǎng)的需求仍不及預(yù)期。整體上來(lái)看,2023年度3C消費(fèi)電子的全球需求在主要領(lǐng)域依然延續(xù)了2022年下降的趨勢(shì),但在2023年第四季度的環(huán)比趨勢(shì)呈現(xiàn)了降幅收窄、甚至環(huán)比反彈上漲的情形。
據(jù)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)Canalys 的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年全球臺(tái)式機(jī)和筆記本總出貨量為 2.47 億臺(tái),較去年同比下降12.9%;不過(guò)在第四季度,全球范圍內(nèi)PC出貨量增長(zhǎng)了3%,結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)連續(xù) 7個(gè)季度的同比下滑。據(jù) IDC 發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年全球智能手機(jī)出貨量為 11.7 億臺(tái),同比下降 3.2%;而第四季度的出貨量為3.26億臺(tái),同比增長(zhǎng)8.5%,其中2023年下半年,折疊屏手機(jī)出現(xiàn)景氣上升的態(tài)勢(shì)。據(jù) IDC 預(yù)測(cè)2022 年到 2027 年期間,全球折疊屏手機(jī)出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到27.6%,市場(chǎng)對(duì)折疊屏手機(jī)的細(xì)分產(chǎn)品新需求和景氣度的關(guān)注度日益增加。據(jù) Canalys 的數(shù)據(jù),2023年全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量總計(jì)為 1.86 億臺(tái),同比增長(zhǎng)2%?;谠摂?shù)據(jù)和對(duì)于智能可穿戴市場(chǎng)的預(yù)測(cè),Canalys 看好該品類產(chǎn)品在2024年的持續(xù)發(fā)展,并預(yù)測(cè)可穿戴腕帶設(shè)備的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10%。綜上所述,3C消費(fèi)電子行業(yè)在2024年有望走出底部的預(yù)期在逐漸增強(qiáng)。
2、連接器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展情況
連接器是工業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)等不可缺少的基礎(chǔ)元件,近年來(lái),受益于通信、汽車(chē)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、軌道交通等相關(guān)行業(yè)的持續(xù)推動(dòng),全球連接器市場(chǎng)規(guī)??傮w呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。據(jù) BISHOP & ASSOCIATES, INC.發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全球連接器市場(chǎng)規(guī)模已從2011年的489億美元增長(zhǎng)至 2022年的841億美元,預(yù)計(jì)至2023年末市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)900億美元。在未來(lái)五年,Bishop&Associates 預(yù)計(jì)全球連接器行業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)5.8%。
連接器行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的變化反應(yīng)敏銳,終端市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)與技術(shù)更迭將推動(dòng)未來(lái)連接器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2030年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)1,147億美元。隨著中國(guó)連接器行業(yè)景氣度持續(xù)向好,連接器國(guó)內(nèi)上市公司數(shù)量大幅增加,中國(guó)連接器公司掌握的連接器核心技術(shù)也越來(lái)越多,國(guó)內(nèi)外之間的連接器技術(shù)差距越來(lái)越小、越來(lái)越少。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),全球經(jīng)濟(jì)也處于持續(xù)復(fù)蘇之中,世界局勢(shì)的不可預(yù)測(cè)性,原材料上漲和短缺問(wèn)題,使得國(guó)外行業(yè)巨頭的價(jià)格不斷上漲,交貨期變長(zhǎng),連接器國(guó)產(chǎn)替代再次迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。同時(shí)國(guó)外行業(yè)巨頭也在積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略、加快國(guó)內(nèi)本土化步伐,加大中國(guó)市場(chǎng)的布局力度,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,加快在國(guó)外研發(fā)和生產(chǎn)的布局力度,使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
3、行業(yè)周期性
連接器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,不同應(yīng)用領(lǐng)域的周期性不盡相同。隨著下游行業(yè)整體的快速穩(wěn)健發(fā)展以及新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn),行業(yè)本身并不存在明顯的周期性。但目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品主要應(yīng)用于以手機(jī)、筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備為代表的消費(fèi)電子行業(yè),近年來(lái)受到整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代的放緩,以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和終端市場(chǎng)消費(fèi)需求下降的影響,導(dǎo)致行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段、整體出貨量逐年下滑,短期內(nèi)行業(yè)仍處在較為低迷的周期性底部。盡管智能手機(jī)等傳統(tǒng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品的終端市場(chǎng)需求持續(xù)放緩,但歷史事實(shí)證明,智能手機(jī)及其他消費(fèi)電子終端產(chǎn)品,都會(huì)由階段性的技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)顛覆式變革,進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪軟硬件產(chǎn)品的創(chuàng)新和迭代,從而激活市場(chǎng)進(jìn)入新一輪周期性增長(zhǎng)。
今年以來(lái),產(chǎn)業(yè)鏈紛紛開(kāi)始布局 VR/AR 智能硬件、VR 智能穿戴、生成式 AI 嵌入技術(shù)等新技術(shù)領(lǐng)域,有望在未來(lái)成為消費(fèi)電子行業(yè)中新的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。此外,公司依賴于自身在行業(yè)多年積累的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)技術(shù),依靠?jī)?nèi)延式研發(fā)突破、試制和部分量產(chǎn)出諸如光伏接線盒、高壓大電流儲(chǔ)能連接器、汽車(chē)FAKRA連接器等新產(chǎn)品,開(kāi)始將業(yè)務(wù)拓展至光伏、儲(chǔ)能等新能源行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)及相關(guān)的新興應(yīng)用領(lǐng)域。受益于產(chǎn)品線的豐富、及在上述新興行業(yè)和賽道的布局和開(kāi)拓,公司在下游應(yīng)用行業(yè)的整體布局和發(fā)展穩(wěn)健,所屬行業(yè)本身并不存在明顯的周期性。
4、公司所處的行業(yè)地位情況
公司一直專注于精密連接器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在行業(yè)內(nèi)具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和廣闊的行業(yè)應(yīng)用前景。高效的研發(fā)體系、豐富的技術(shù)儲(chǔ)備以及制造和自動(dòng)化優(yōu)勢(shì),使得公司能夠針對(duì)客戶產(chǎn)品需求進(jìn)行制造可行性分析和工藝改進(jìn),對(duì)客戶新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供相應(yīng)的支持,有效地提升了公司的整體服務(wù)能力和客戶粘性。目前公司與聞泰科技(600745)、傳音控股、小米、天瓏科技、華勤、小天才、TCL等業(yè)內(nèi)知名廠商建立了穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系,公司產(chǎn)品應(yīng)用終端包括華為、小米、傳音、OPPO、vivo、三星等全球移動(dòng)通信終端主流品牌。與國(guó)內(nèi)外行業(yè)知名企業(yè)的良好合作保證了公司訂單快速且可持續(xù)性的增長(zhǎng),豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源提升了公司的綜合實(shí)力。公司憑借完善的產(chǎn)品線、成熟的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)及供貨能力,已經(jīng)成為手機(jī)連接器領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。
二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
公司系專業(yè)從事精密連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),成立至今,始終堅(jiān)持以研發(fā)為核心、以品質(zhì)為基石、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以服務(wù)為口碑的發(fā)展理念,致力于為客戶提供高品質(zhì)、高性能的精密連接器產(chǎn)品,形成了以連接器為主、以精密機(jī)構(gòu)件為輔的產(chǎn)品體系,廣泛應(yīng)用于手機(jī)及其周邊產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、電腦等3C消費(fèi)電子領(lǐng)域。依靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù),公司與聞泰科技、傳音控股、小米、偉創(chuàng)力、天瓏科技、華勤、小天才、TCL、中興通訊等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。為進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),利用現(xiàn)有市場(chǎng)地位與客戶資源,以自主創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、模具研發(fā)為核心,以模具開(kāi)發(fā)、沖壓、電鍍、注塑成型、組裝等全工序制造技術(shù)為支撐,同時(shí)向工業(yè)連接器、汽車(chē)連接器、新能源連接器等其他細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行布局和拓展。
本報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7.21億元,較上年度同期增長(zhǎng)21.34%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,099.81萬(wàn)元,較上年度同期減少36.99%。其中連接器產(chǎn)品銷售收入約5.65億元,較上年度同期增長(zhǎng)15.72%;機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品銷售收入1.17億元,較上年度同期增長(zhǎng)51.16%。整體而言,2023年度公司在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)電子行業(yè)周期性調(diào)整等不利因素的影響下,持續(xù)積極拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)、爭(zhēng)取客戶訂單,尤其聚焦于對(duì)重點(diǎn)核心客戶關(guān)系維護(hù)及對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的主動(dòng)調(diào)整,以維持住穩(wěn)定的整體盈利水平,從而自2023年第二季度起實(shí)現(xiàn)公司整體層面的業(yè)績(jī)扭虧為盈,并保持了下半年業(yè)務(wù)量和盈利水平的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
綜上所述,本報(bào)告期內(nèi),在宏觀環(huán)境和行業(yè)周期等不利因素的影響下,公司實(shí)現(xiàn)了全年?duì)I業(yè)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng);但由于包括貴金屬在內(nèi)的大宗商品、及其他上游原材料的采購(gòu)價(jià)格持續(xù)上漲,從而導(dǎo)致公司產(chǎn)品的整體毛利率和盈利水平承壓,因此凈利潤(rùn)呈現(xiàn)一定程度的下降趨勢(shì)。
2、公司主要產(chǎn)品介紹
(1)連接器
公司連接器產(chǎn)品主要為卡類連接器、I/O連接器、耳機(jī)連接器、電池連接器及其他類連接器,廣泛應(yīng)用于多種類型的手機(jī),耳機(jī)、數(shù)據(jù)線等手機(jī)周邊產(chǎn)品,電腦及其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。
在上述公司連接器產(chǎn)品中,卡類連接器、I/O連接器及耳機(jī)連接器是公司最主要的連接器產(chǎn)品。
卡類連接器主要用于手機(jī)等通訊終端產(chǎn)品內(nèi)部電路與 SIM卡或記憶卡的連接,因客戶需求不同,卡類連接器形態(tài)、結(jié)構(gòu)亦呈現(xiàn)多樣化。公司的卡類連接器產(chǎn)品主要包括卡座連接器及卡托連接器??ㄗB接器包括單卡(單SIM卡/單T-Flash卡)卡座、多合一(一體式/分體式)卡座等;卡托多為配合卡座使用,用于放置SIM卡、T-Flash卡,包括單卡、多合一卡托,按材質(zhì)分有塑膠卡托、金屬埋入成型卡托及MIM卡托。
I/O連接器用于實(shí)現(xiàn)外界與設(shè)備或不同設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸及交換。公司的 I/O連接器主要包括 Type-C、Micro USB、HDMI等系列。
耳機(jī)連接器主要用于實(shí)現(xiàn)耳機(jī)與機(jī)內(nèi)相關(guān)電路進(jìn)行音頻信號(hào)傳輸。公司目前的耳機(jī)連接器產(chǎn)品包括普通耳機(jī)座、防水耳機(jī)座、耳機(jī)座轉(zhuǎn)接頭等產(chǎn)品系列。
(2)精密機(jī)構(gòu)件
公司的精密機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品主要為通過(guò)MIM工藝生產(chǎn)的各類機(jī)構(gòu)件。MIM工藝在制備幾何形狀復(fù)雜、組織結(jié)構(gòu)均勻、性能優(yōu)異的近凈成形零部件方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),具有廣闊的應(yīng)用前景,被業(yè)界譽(yù)為當(dāng)今“最熱門(mén)的零部件成形技術(shù)”。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累,已經(jīng)掌握了MIM工藝的核心技術(shù),生產(chǎn)的MIM產(chǎn)品具體包括攝像圈支架、攝像頭裝飾件、筆記本轉(zhuǎn)軸、智能手表卡扣等,主要應(yīng)用于手機(jī)、電腦等便攜式智能終端,以及“小天才”手表等智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域。
3、公司主要經(jīng)營(yíng)模式
(1)研發(fā)模式
以技術(shù)為驅(qū)動(dòng),以市場(chǎng)及客戶需求為導(dǎo)向,公司不斷進(jìn)行自主研發(fā),形成了主動(dòng)研發(fā)和客戶需求研發(fā)雙同步的研發(fā)模式。
主動(dòng)研發(fā)模式為基于對(duì)連接器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、前沿技術(shù)的分析判斷,結(jié)合對(duì)客戶、市場(chǎng)需求變化的理解,公司布局新的研發(fā)方向或者對(duì)原有技術(shù)進(jìn)行升級(jí),不斷提升技術(shù)、工藝水平。客戶需求研發(fā)模式是以客戶需求為核心,根據(jù)客戶對(duì)功能特點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景等方面的不同需求,進(jìn)行定制化的研發(fā)。
公司主動(dòng)研發(fā)和客戶需求研發(fā)共同實(shí)施的研發(fā)模式,兼顧技術(shù)儲(chǔ)備和現(xiàn)有客戶定制化訴求,在提升自身技術(shù)實(shí)力的過(guò)程中滿足了客戶多樣化需求。
(2)采購(gòu)模式
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料及其他物資由資材部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行控制與管理。公司制定了合格供應(yīng)商名冊(cè),每年均進(jìn)行考核并動(dòng)態(tài)更新。公司一般從原材料價(jià)格、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨保證、交付時(shí)效及售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估,遵循《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行選擇,并經(jīng)送樣至品保部確認(rèn)后,方可列入公司合格供應(yīng)商名冊(cè)。公司在確定合格供應(yīng)商名冊(cè)后與之簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)的框架合同,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、采購(gòu)交期、采購(gòu)價(jià)格、有害物質(zhì)規(guī)避等做出約定。公司采購(gòu)的原材料價(jià)格由供應(yīng)商先行報(bào)價(jià),公司與供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)后,將最終確定的價(jià)格錄入ERP系統(tǒng)。公司資材部根據(jù)主要原料的價(jià)格走勢(shì),及時(shí)與供應(yīng)商溝通調(diào)整原材料價(jià)格。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司已建立了完善的供應(yīng)商選擇及管理體系,可有效保障公司各類物資材料的供應(yīng)。
公司對(duì)生產(chǎn)所需物料主要采用“以產(chǎn)定購(gòu)”的采購(gòu)模式,即根據(jù)公司生產(chǎn)需求安排訂單物料采購(gòu)。公司生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后,由生產(chǎn)管理人員做出物料需求表,資材部比較ERP系統(tǒng)中的供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格后,最終選定供應(yīng)商并向其發(fā)出采購(gòu)單。供應(yīng)商交貨后,經(jīng)品保部檢驗(yàn)質(zhì)量合格,由倉(cāng)庫(kù)接收物料并清點(diǎn)交貨數(shù)量后辦理入庫(kù)。
(3)生產(chǎn)模式
公司產(chǎn)品種類及規(guī)格繁多,不同客戶、不同產(chǎn)品對(duì)連接器的性能、規(guī)格要求各不相同,且對(duì)產(chǎn)品的交貨周期有嚴(yán)格要求,因此公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,根據(jù)客戶的訂單統(tǒng)籌安排生產(chǎn),滿足客戶的定制化需求。同時(shí),考慮節(jié)假日或大批量交貨等因素,公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),與客戶溝通需求計(jì)劃后適量提前備貨生產(chǎn),以滿足客戶交期及公司自身生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性等要求。
業(yè)務(wù)部接收到來(lái)自客戶訂單后,錄入ERP系統(tǒng),將需求轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)中的銷售訂單。生產(chǎn)管理人員接收到來(lái)自業(yè)務(wù)部的銷售訂單后,先核查成品庫(kù)存狀況,若成品足夠,則回復(fù)業(yè)務(wù)部交期;若成品不足,則由生產(chǎn)管理人員發(fā)出生產(chǎn)排配單通知備料生產(chǎn)。在所需物料不足的情況下,生產(chǎn)管理人員提出物料需求表,由權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)呈資材部完成物料采購(gòu)。生產(chǎn)部嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)排配單安排領(lǐng)料生產(chǎn)。生產(chǎn)管理人員每日產(chǎn)銷例會(huì)追蹤生產(chǎn)進(jìn)度,確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。品保部對(duì)來(lái)料、半成品、首件及成品進(jìn)行全流程檢驗(yàn),確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶需求。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、資材部、品保部等部門(mén)良好的跨部門(mén)協(xié)作,確保了品質(zhì)穩(wěn)定、交期可靠的生產(chǎn)達(dá)成及客戶需求達(dá)成。除自行生產(chǎn)外,當(dāng)公司產(chǎn)能不足或針對(duì)需要經(jīng)營(yíng)許可的工序,采用外協(xié)加工的方式進(jìn)行。公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)控和銷售,外協(xié)廠商負(fù)責(zé)按照公司的要求進(jìn)行加工。公司委托外部加工的工序主要為產(chǎn)品進(jìn)行電鍍、噴涂、材料加工等,通過(guò)外協(xié)加工形式,一方面能夠更好地發(fā)揮專業(yè)分工優(yōu)勢(shì),滿足公司產(chǎn)能不足的缺口,另一方面,由于國(guó)家環(huán)保政策及區(qū)域化排污綜合治理的要求,電鍍加工必須由具備專業(yè)資質(zhì)許可的企業(yè)完成,在公司電鍍產(chǎn)線投產(chǎn)之前,公司將該道工序委托給外部專業(yè)電鍍公司,符合行業(yè)慣例。
2020年子公司東臺(tái)潤(rùn)田電鍍產(chǎn)線正式投產(chǎn),至此公司擁有模具開(kāi)發(fā)、沖壓、電鍍、注塑成型、組裝等完整的連接器生產(chǎn)制造體系。
(4)銷售模式
公司對(duì)于產(chǎn)品銷售采用直銷模式,由業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品銷售和客戶維護(hù)等各項(xiàng)工作。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司憑借一流的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品和完善的服務(wù),在業(yè)內(nèi)積累了較高的品牌知名度,和眾多優(yōu)質(zhì)客戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,報(bào)告期內(nèi),合作客戶的訂單增長(zhǎng)是公司銷售持續(xù)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。公司銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力較強(qiáng),通過(guò)參加展會(huì)、拜訪潛在客戶、現(xiàn)有客戶介紹等多種方式積極開(kāi)拓新客戶。
由于行業(yè)的特點(diǎn),新客戶在與公司確認(rèn)合作關(guān)系時(shí),一般須通過(guò)客戶的認(rèn)證,納入客戶的合格供應(yīng)商體系后,客戶方才正式下達(dá)訂單進(jìn)行采購(gòu)。公司按照客戶的訂單需求組織安排生產(chǎn)。產(chǎn)品完工后,根據(jù)訂單具體約定,公司主要采用第三方物流運(yùn)輸?shù)姆绞綄a(chǎn)品發(fā)送至客戶指定地點(diǎn)??蛻舸_認(rèn)收貨后根據(jù)約定的支付條件向公司支付貨款,最終完成產(chǎn)品的銷售過(guò)程。
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司作為連接器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的綜合解決方案供應(yīng)商,以自主創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、模具研發(fā)為核心,依托模具開(kāi)發(fā)、沖壓、電鍍、注塑成型、組裝等 全工序制造技術(shù),為客戶提供多類型產(chǎn)品的一體化解決方案。公司自成立以來(lái),緊密跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),積極探索,不斷進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及相關(guān)成果主要體現(xiàn)如下:
(一)技術(shù)創(chuàng)新
公司專注于連接器產(chǎn)品研發(fā)和精密制造技術(shù)的深入研究,多年來(lái)一直堅(jiān)持自主創(chuàng)新,經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)開(kāi)發(fā)以及精密制造生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累,已圍繞產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和精密制造建立了具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系,包括防水Typr-C技術(shù)、多合一卡座開(kāi)發(fā)技術(shù)、全自動(dòng)多料帶一體成型技術(shù)、高精密端子折彎技術(shù)、深抽引殼開(kāi)發(fā)技術(shù)、組裝&檢測(cè)&包裝一體式自動(dòng)機(jī)技術(shù)、全自動(dòng)連線點(diǎn)膠技術(shù)、先金屬埋入成型后電鍍技術(shù)、微小端子中間露鎳技術(shù)及微小型高精密結(jié)構(gòu)MIM技術(shù)等十余項(xiàng)核心技術(shù)。公司的核心技術(shù)在行業(yè)內(nèi)具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和廣闊的行業(yè)應(yīng)用前景。
公司擁有的多項(xiàng)認(rèn)證、專利,是公司自主創(chuàng)新成果的體現(xiàn),公司先后通過(guò)蘇州市、江蘇省兩級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家級(jí)和江蘇省專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定。自2016年11月起,公司被認(rèn)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)生產(chǎn)的基于架高中空結(jié)構(gòu)的緊湊型平插式 T-Flash 卡座、層疊互換三合一多功能集成熱插拔手機(jī)卡座、具有雙重防水設(shè)計(jì)的新型高防水USB Type-C連接器等多項(xiàng)產(chǎn)品獲得了高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)證。截至2023年12月31日,公司擁有授權(quán)專利156項(xiàng),其中發(fā)明專利36項(xiàng)、實(shí)用新型專利120項(xiàng)。
公司不斷完善研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制,持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入,拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)維度,不斷推動(dòng)公司連接器產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,使整體研發(fā)實(shí)力滿足企業(yè)規(guī)模發(fā)展和市場(chǎng)需求變化。
(二)模式創(chuàng)新
多年來(lái),公司對(duì)自身經(jīng)營(yíng)模式不斷完善提升,通過(guò)精細(xì)化管理,合理規(guī)劃生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),打造了一個(gè)與現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展水平相適應(yīng)的現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)模式,有效增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司主動(dòng)研發(fā)和客戶需求研發(fā)雙同步的創(chuàng)新研發(fā)模式,兼顧技術(shù)儲(chǔ)備和現(xiàn)有客戶定制化訴求,在提升自身技術(shù)實(shí)力的過(guò)程中滿足客戶多樣化需求,實(shí)現(xiàn)了公司與客戶的雙贏。在研發(fā)過(guò)程中,公司通過(guò)對(duì)開(kāi)發(fā)模式、評(píng)審流程、技術(shù)水平、技術(shù)手段、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等環(huán)節(jié)的改進(jìn)與創(chuàng)新,縮短了研發(fā)周期,提升了研發(fā)效率,加速了公司智能研發(fā)進(jìn)程。公司的創(chuàng)新研發(fā)模式確保了公司能夠緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),持續(xù)性地為合作客戶提供新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)方案,最大程度地滿足客戶多樣性需求。在連接器行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展的背景下,公司不斷完善生產(chǎn)鏈,已具備模具開(kāi)發(fā)、沖壓、電鍍、注塑成型、組裝等全工序生產(chǎn)能力,這種全工藝、全制程、垂直整合的生產(chǎn)模式不僅有利于公司控制成本、提高效率、保證產(chǎn)品按期交付,也使公司得以持續(xù)不斷為客戶提供性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品,贏得客戶滿意并獲取利潤(rùn)空間。在生產(chǎn)過(guò)程中,公司將精細(xì)化的管理理念、完善的流程控制制度和先進(jìn)的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備相結(jié)合。同時(shí),公司生產(chǎn)管理人員在編排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)合理安排不同模具、不同設(shè)備的切換,依靠豐富的管理經(jīng)驗(yàn),降低材料、人員、設(shè)備等損耗,高效組織生產(chǎn),完成訂單交付,在生產(chǎn)制造流程的每個(gè)細(xì)節(jié)力爭(zhēng)做到柔性化和高效化。
(三)業(yè)態(tài)創(chuàng)新
公司深耕精密電子連接器行業(yè)。深刻理解國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求,公司把智能制造作為業(yè)態(tài)創(chuàng)新的主攻方向,多年來(lái),堅(jiān)持將“創(chuàng)新”引入生產(chǎn)中,通過(guò)自動(dòng)化設(shè)備打造智慧工廠,實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)與智能制造新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)(300832)的深度融合。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累,公司已在昆山、東臺(tái)兩地建設(shè)了現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地,引進(jìn)了模具加工、沖壓、電鍍、注塑、組裝等一系列國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備,在發(fā)展過(guò)程中全面改進(jìn)工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制體系和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理流程。隨著5G技術(shù)和工業(yè)4.0時(shí)代的來(lái)臨,公司正通過(guò)自動(dòng)影像檢測(cè)系統(tǒng)、MES生產(chǎn)管理智能化、機(jī)器人設(shè)備等先進(jìn)技術(shù)的融合,不斷提升公司的物流、信息流、自動(dòng)化三位一體的智能化制造水平。
(四)新舊產(chǎn)業(yè)融合情況
公司所處的電子元器件行業(yè)屬于國(guó)家政策支持、鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)。公司在生產(chǎn)過(guò)程中,主要涉及沖壓、注塑、電鍍等傳統(tǒng)制造業(yè)相關(guān)工序,但公司一直堅(jiān)持以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,緊密結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展及客戶需求開(kāi)展技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)。經(jīng)過(guò)多年的積累,公司已取得豐富的科技成果,并將核心技術(shù)應(yīng)用于公司現(xiàn)有產(chǎn)品中,實(shí)現(xiàn)了科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合。 公司募投項(xiàng)目系對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局的補(bǔ)充、擴(kuò)展和完善,兩者高度相關(guān),有利于新舊產(chǎn)業(yè)快速融合。未來(lái),公司將不斷引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、集約化信息系統(tǒng)和專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員,并結(jié)合 ERP、MES 等管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的應(yīng)用,提升生產(chǎn)流程的自動(dòng)化、智能化水平,增強(qiáng)公司的整體制造實(shí)力,形成規(guī)模效應(yīng),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力保障,成為公司業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)的新引擎。
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
公司自成立起至今,一直秉承以產(chǎn)品研發(fā)為核心、以品質(zhì)為基石、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以服務(wù)為口碑、為客戶創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念,向市場(chǎng)和客戶提供一體化全工藝制程的綜合解決方案和產(chǎn)品服務(wù)。公司專業(yè)化精益經(jīng)營(yíng)覆蓋從產(chǎn)品研發(fā)、模具設(shè)計(jì)、自動(dòng)化設(shè)計(jì)到模具加工、注塑、沖壓、電鍍、組裝等各生產(chǎn)工藝制程;并在品質(zhì)體系上建構(gòu)完善,建有完整的可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室,目前已通過(guò)IATF 16949、ISO 14001、IECQ QC080000、ISO45001等體系的認(rèn)證,也榮獲了國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)、江蘇省高新科技企業(yè),江蘇省企業(yè)技術(shù)中心等稱號(hào),是在連接器行業(yè)設(shè)計(jì)和制造的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。公司的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃是基于在模具加工、注塑、沖壓、CNC、電鍍、MIM(金屬注射成形)等傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和精密制造技術(shù)的長(zhǎng)期專業(yè)積累和深入鉆研的基礎(chǔ)上,以連接器和精密機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品為核心,致力于通過(guò)具有同一性和相似性的生產(chǎn)加工工藝、利用傳統(tǒng)的機(jī)器設(shè)備,通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)突破、升級(jí)改造等內(nèi)延式發(fā)展模式孵化、開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品,持續(xù)不斷地豐富公司產(chǎn)品線,以滿足下游市場(chǎng)和客戶的新需求,并將公司的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品延伸至覆蓋多元化行業(yè)、多元化應(yīng)用領(lǐng)域。
本報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.21億元,其中連接器產(chǎn)品銷售收入約5.65億元,占整體營(yíng)業(yè)收入的比重約為78%;機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品銷售收入1.17億元,占整體營(yíng)業(yè)收入的比重約為16%。2023年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)基本上還是依賴于3C消費(fèi)電子行業(yè),但通過(guò)2022年以來(lái)在市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶導(dǎo)入方面的努力,公司的車(chē)規(guī)級(jí)Type-C連接器、高壓大電流儲(chǔ)能連接器和CCS等新產(chǎn)品在今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分重點(diǎn)客戶的驗(yàn)證導(dǎo)入和小批量供應(yīng),光伏接線盒、汽車(chē)FAKRA、mini-FAKRA連接器、車(chē)載千兆以太網(wǎng)連接器等新產(chǎn)品也順利進(jìn)入了市場(chǎng)的驗(yàn)證導(dǎo)入階段,有望在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)向潛在客戶的出貨規(guī)劃。此外,公司長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展動(dòng)向,與核心客戶保持密切溝通和合作共贏關(guān)系,聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)的新需求變化。公司今年通過(guò)外部專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)的引入和內(nèi)部對(duì)于核心生產(chǎn)工藝的技術(shù)鉆研、機(jī)器設(shè)備的改造調(diào)整等途徑,開(kāi)始涉足應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片的金屬散熱片材料,并順應(yīng)下游市場(chǎng)的新需求、配合核心客戶開(kāi)展共同研發(fā)創(chuàng)新,推動(dòng)相關(guān)材料的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。截止至本年度報(bào)告披露日,公司計(jì)劃變更部分原IPO募投項(xiàng)目,用于投資相關(guān)材料和產(chǎn)品的量產(chǎn)化項(xiàng)目,相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入下游核心客戶的導(dǎo)入驗(yàn)證階段。
本報(bào)告期內(nèi),公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果和重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)包括如下方面:
(一)持續(xù)深耕3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦服務(wù)核心客戶、提升市場(chǎng)占有率,保持主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、開(kāi)拓利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
本報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入基本主要來(lái)自于3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈,其中連接器產(chǎn)品銷售收入占比約為78%;機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品銷售收入占比約為16%。短期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)砸蕾囉?C消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展和周期性,消費(fèi)電子連接器產(chǎn)品是公司業(yè)績(jī)基本面的保障,而機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品的營(yíng)收比重逐年遞增、且保持了較高的毛利水平,成為公司重要的利潤(rùn)貢獻(xiàn)品類。接下來(lái)公司將進(jìn)一步提升消費(fèi)電子連接器產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、重點(diǎn)維護(hù)和服務(wù)核心客戶關(guān)系;并持續(xù)開(kāi)拓機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、拓展產(chǎn)品細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景,高效利用MIM和3D打印等工藝技術(shù)繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品、豐富產(chǎn)品線,公司期待機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品保持高毛利水平的同時(shí),快速發(fā)展成為公司重要的另一支柱產(chǎn)品品類、營(yíng)收比重逐年提高。
(二)通過(guò)內(nèi)延式研發(fā)突破新技術(shù)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,持續(xù)豐富產(chǎn)品線,開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域和細(xì)分賽道,為公司發(fā)展成長(zhǎng)為多元化品類、跨行業(yè)服務(wù)、多賽道經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)化企業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)
本報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)重視對(duì)研發(fā)能力的投入,繼續(xù)增加對(duì)研發(fā)高端人才的引進(jìn)和培養(yǎng),并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外頂尖院校的校企合作、聯(lián)合開(kāi)發(fā)。截止至2023年末,公司擁有有效專利156項(xiàng),其中發(fā)明專利36項(xiàng)、實(shí)用新型專利120項(xiàng),在本年度申請(qǐng)專利數(shù)20件,其中發(fā)明專利4項(xiàng)。
立足于持續(xù)研發(fā)投入的基礎(chǔ)上,公司得以堅(jiān)持中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)、不斷孵化、開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品,持續(xù)不斷地豐富公司產(chǎn)品線。公司從2022年至今,不僅在傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的3C消費(fèi)電子領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)、試制了BTB板對(duì)板連接器、RF射頻同軸連接器,在今年實(shí)現(xiàn)了對(duì)某些客戶的小批量出貨;并且成功自主創(chuàng)新開(kāi)發(fā)出,應(yīng)用于汽車(chē)信息娛樂(lè)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等領(lǐng)域的車(chē)載智能網(wǎng)聯(lián)的連接產(chǎn)品,包括FAKRA連接器、mini-FAKRA連接器、HSD連接器、車(chē)載千兆以太網(wǎng)連接器、車(chē)規(guī)級(jí) Type-C 接口等,于2023年下半年開(kāi)始在下游標(biāo)桿客戶處進(jìn)行驗(yàn)證和供應(yīng)商導(dǎo)入流程。在新能源領(lǐng)域,公司自主研發(fā)應(yīng)用于光伏逆變器、匯流箱和光伏組件的連接器和光伏接線盒產(chǎn)品,并在今年順利通過(guò)UL行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證,同時(shí)也處于TUV資質(zhì)認(rèn)證過(guò)程中;應(yīng)用于儲(chǔ)能電池的高壓大電流連接器、CCS等產(chǎn)品,也開(kāi)始進(jìn)入下游重點(diǎn)客戶的導(dǎo)入驗(yàn)證環(huán)節(jié),有望在來(lái)年實(shí)現(xiàn)小批量供貨。
綜上所述,公司在本報(bào)告期的業(yè)務(wù)基本形成提供多元化產(chǎn)品種類、業(yè)務(wù)覆蓋3C消費(fèi)電子、汽車(chē)、光伏與儲(chǔ)能等跨行業(yè)、多賽道的經(jīng)營(yíng)格局。
(三)整體制造產(chǎn)能規(guī)劃升級(jí):積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)子公司二期廠房擴(kuò)建項(xiàng)目,規(guī)劃布局海外制造基地建設(shè),變更部分原IPO募投項(xiàng)目投向轉(zhuǎn)型升級(jí)新項(xiàng)目
截止至2023年末,公司以母公司昆山工廠和子公司東臺(tái)潤(rùn)田為生產(chǎn)制造基地,產(chǎn)能規(guī)模約為年產(chǎn)精密連接器25億件、年產(chǎn)精密機(jī)構(gòu)件2,000萬(wàn)件。
出于整體長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃的需要,公司已于2023年6月完成對(duì)原控股子公司東臺(tái)潤(rùn)田的少數(shù)股權(quán)收購(gòu),對(duì)其持股比例由80%增加至100%,使東臺(tái)潤(rùn)田成為公司的全資子公司。公司于2023年8月審議通過(guò)了在不改變?cè)璉PO募投項(xiàng)目的投資方向、投資總額、實(shí)施內(nèi)容的情況下,對(duì)原IPO募投項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,增加?xùn)|臺(tái)潤(rùn)田為實(shí)施主體,利用東臺(tái)潤(rùn)田廠區(qū)的現(xiàn)有建筑,實(shí)施原IPO募投項(xiàng)目中的軟硬件設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用、及鋪底流動(dòng)資金合計(jì)23,687.01萬(wàn)元的使用,以加快原IPO募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
截止至本年度報(bào)告披露日,東臺(tái)潤(rùn)田二期廠房基本建設(shè)完工、逐步分批進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段,公司計(jì)劃未來(lái)將MIM和3D打印工藝的擴(kuò)產(chǎn)、及精密機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品的產(chǎn)能提升等項(xiàng)目落地于東臺(tái)潤(rùn)田、并推進(jìn)建設(shè)。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)19億件精密連接器、年產(chǎn)8,000萬(wàn)件精密機(jī)構(gòu)件的生產(chǎn)規(guī)模。
公司于2023年9月審議通過(guò)了在越南投資設(shè)立境外控股子公司并建設(shè)太陽(yáng)能光伏組件、接線盒及消費(fèi)電子連接器生產(chǎn)基地項(xiàng)目的對(duì)外投資事項(xiàng),項(xiàng)目計(jì)劃總投資約3,400萬(wàn)美元,建成后將具備年產(chǎn)1.2GW高效太陽(yáng)能光伏組件及接線盒、年產(chǎn)3億件消費(fèi)電子連接器的生產(chǎn)能力,其未來(lái)將成為公司全球銷售業(yè)務(wù)的重要立足點(diǎn)。截止至本年度報(bào)告披露日,越南生產(chǎn)基地的工業(yè)用地和廠房租賃事宜已完成,廠房升級(jí)改造即將完工,相關(guān)機(jī)器設(shè)備將盡快于廠房改造完工后、從國(guó)內(nèi)發(fā)運(yùn)至越南工廠進(jìn)行安裝調(diào)試。越南生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)將于2024年下半年開(kāi)始進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
截止至本年度報(bào)告披露日,基于3C消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展周期、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,及原IPO募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等因素考慮,公司計(jì)劃再次調(diào)整原IPO募投項(xiàng)目,將部分募集資金變更投向半導(dǎo)體金屬散熱片材料項(xiàng)目和汽車(chē)高頻信號(hào)線纜及連接器項(xiàng)目,由公司全資子公司東臺(tái)潤(rùn)田利用其現(xiàn)有廠房實(shí)施建設(shè)投產(chǎn)。兩個(gè)新項(xiàng)目合計(jì)總投資為27,194萬(wàn)元,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)1,090萬(wàn)片半導(dǎo)體金屬散熱片和年產(chǎn)7,000萬(wàn)件汽車(chē)Fakra高速連接器、及2,600萬(wàn)件汽車(chē)Fakra高速連接器線纜組件的產(chǎn)能規(guī)模。該事項(xiàng)已提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
五、公司未來(lái)發(fā)展的展望
(一)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃
公司依靠豐富的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn),建立了高效的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、完善的品質(zhì)控制體系和穩(wěn)定可靠的銷售渠道,在國(guó)內(nèi)3C領(lǐng)域連接器市場(chǎng)擁有一定的行業(yè)知名度和影響力?;诠镜陌l(fā)展戰(zhàn)略,在未來(lái)三到五年內(nèi),公司制定了具體的發(fā)展規(guī)劃:
業(yè)務(wù)方面,公司將大力推進(jìn)本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè),助力公司突破產(chǎn)能瓶頸,提高綜合供應(yīng)能力和服務(wù)能力,滿足下游行業(yè)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,同時(shí),公司將以實(shí)施本次募投項(xiàng)目為契機(jī),全面引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、集約化信息系統(tǒng)和專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員,并結(jié)合ERP、MES等管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動(dòng)化、智能化升級(jí),增強(qiáng)公司的整體制造實(shí)力。
產(chǎn)品方面,公司將把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),將Type-C連接器作為公司重點(diǎn)發(fā)展方向,加大對(duì)MIM產(chǎn)品、光伏組件連接器、汽車(chē)連接器的投入,持續(xù)深入優(yōu)化主營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
研發(fā)方面,公司通過(guò)新建研發(fā)中心,積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),大力開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)與核心技術(shù)。市場(chǎng)方面,公司將加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,拓展銷售渠道,以實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域的全面覆蓋,同時(shí)積極開(kāi)拓海外連接器市場(chǎng)。
管理方面,公司將從組織體系、產(chǎn)品質(zhì)量、成本管控等方面全面提升公司的管理體系,優(yōu)化管理方法,進(jìn)一步提高管理水平。
(二)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
1、科技創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
公司研發(fā)、生產(chǎn)的精密連接器、精密機(jī)構(gòu)件等產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)及周邊產(chǎn)品、耳機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。下游消費(fèi)電子行業(yè)具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品迭代快的特點(diǎn),相關(guān)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、復(fù)雜程度及精細(xì)化程度不斷提升,客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和工藝要求不斷提高。如果公司不能繼續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn),及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶對(duì)先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的需求,將對(duì)公司持續(xù)盈利能力和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。
針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),公司主要采取了如下措施:
(1)重視技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)人才培養(yǎng),不斷實(shí)現(xiàn)連接器新產(chǎn)品和制造工藝的創(chuàng)新研發(fā);堅(jiān)持內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合,為技術(shù)人員提供良好的工作環(huán)境和福利待遇,打造一支經(jīng)驗(yàn)豐富、核心人員穩(wěn)定的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
(2)添置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備,配備高水平的研發(fā)技術(shù)人員,建設(shè)一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的研發(fā)平臺(tái),在新產(chǎn)品、新工藝、新材料等方面不斷促進(jìn)公司整體研發(fā)實(shí)力的提升,為公司可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。
(3)公司將緊跟行業(yè)最新技術(shù)和市場(chǎng)需求動(dòng)向進(jìn)行研究,圍繞行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),更有針對(duì)性、有計(jì)劃地拓展新產(chǎn)品、新材料的研發(fā)創(chuàng)新,提升關(guān)鍵生產(chǎn)工藝技術(shù),適應(yīng)市場(chǎng)需求變化對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的需求,為公司可持續(xù)發(fā)展提供前沿技術(shù)支撐。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái),隨著中國(guó)電子制造業(yè)制造水平的迅速發(fā)展,下游行業(yè)對(duì)于連接器產(chǎn)品的性能需求不斷提高,該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。為獲取新項(xiàng)目訂單,不排除部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略從而導(dǎo)致公司部分產(chǎn)品被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手替代的情形。若公司不能持續(xù)地進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)、不斷提升產(chǎn)品的性能和品質(zhì)、及時(shí)地響應(yīng)客戶的訴求、或無(wú)法在成本控制方面保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司可能面臨市場(chǎng)份額下降或無(wú)法獲得新項(xiàng)目訂單的風(fēng)險(xiǎn),從而影響公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),公司主要采取了如下措施:
(1)依托以研發(fā)設(shè)計(jì)和精密制造為核心,以先進(jìn)的模具開(kāi)發(fā)技術(shù)、精密沖壓和注塑等制造技術(shù)為支撐,通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域的切入,與全球大型電子產(chǎn)品及設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步加深合作,進(jìn)入其全球供應(yīng)鏈并成為重要一環(huán),逐步發(fā)展成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)互連產(chǎn)品和技術(shù)提供商。
(2)持續(xù)專注于中高端客戶,以技術(shù)創(chuàng)新能力為核心,進(jìn)一步推進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)、規(guī)模化生產(chǎn)。在深耕消費(fèi)電子市場(chǎng)的基礎(chǔ)之上,向工業(yè)連接器、汽車(chē)連接器等其他細(xì)分領(lǐng)域拓展,并擇機(jī)布局其他應(yīng)用領(lǐng)域終端市場(chǎng)。
3、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司主要原材料為電鍍材料、金屬材料、塑膠材料、外購(gòu)件等,其市場(chǎng)價(jià)格受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)供需及政策層面等多種因素影響。如果未來(lái)公司主要原材料市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),而公司未能及時(shí)向下游轉(zhuǎn)移相關(guān)成本,將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利水平帶來(lái)一定的影響。
針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),公司主要采取了如下措施:
(1)通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、合理定價(jià)等方式提高自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高對(duì)下游行業(yè)的議價(jià)能力,以降低原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的成本增加、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè),加強(qiáng)自動(dòng)化產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、改造能力以及生產(chǎn)制造的智能化、規(guī)?;剑岣呱a(chǎn)效率以降低人工和制造費(fèi)用。
4、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司外銷業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算,若未來(lái)人民幣兌美元匯率持續(xù)大幅度波動(dòng),產(chǎn)生的匯兌損益將對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)不確定影響。
針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),公司主要采取了如下措施:
(1)根據(jù)匯率變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整出口產(chǎn)品定價(jià),并積極與客戶協(xié)商在出口供貨合同中約定匯率波動(dòng)條款,降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。
(2)根據(jù)具體情況從商業(yè)銀行申請(qǐng)一定額度的美元貸款,以抵消美元資產(chǎn)在匯率大幅波動(dòng)時(shí)產(chǎn)生匯兌損益;同時(shí),公司將適當(dāng)利用外匯市場(chǎng)的遠(yuǎn)期結(jié)匯、遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)等避險(xiǎn)產(chǎn)品,鎖定匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),從而減少因匯率變動(dòng)對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生的影響。
5、核心技術(shù)人員流失及技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)
公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和管理核心人才,通過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)實(shí)踐及經(jīng)營(yíng)管理,逐步積累了多項(xiàng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)、高效的生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)方法以及豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),是公司逐步形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。隨著行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸演變成對(duì)高素質(zhì)人才爭(zhēng)奪的競(jìng)爭(zhēng),核心人才的重要性突顯,若公司不能有效地保持核心技術(shù)人才的穩(wěn)定性,將會(huì)給公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)顯著的不利影響。
針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),公司主要采取了如下措施:
(1)建立較為完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系,積極申請(qǐng)對(duì)各項(xiàng)核心技術(shù)進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù);
(2)公司已制定了嚴(yán)格的技術(shù)保密制度,與核心技術(shù)人員簽訂了《保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》,明確了雙方在技術(shù)保密方面的權(quán)利和義務(wù),以加強(qiáng)對(duì)技術(shù)機(jī)密的保護(hù)。
6、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,將對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)績(jī)水平的提高產(chǎn)生重大影響。但是,本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃能否按時(shí)完成、項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和實(shí)施效果等存在著一定不確定性。雖然公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目在工藝技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案等方面經(jīng)過(guò)縝密分析,但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,可能存在因工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資成本發(fā)生變化而引致的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展、產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)、市場(chǎng)容量的變化、新的替代產(chǎn)品的出現(xiàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變動(dòng)以及銷售渠道、營(yíng)銷力量的配套等因素也會(huì)對(duì)項(xiàng)目的投資回報(bào)和公司的預(yù)期收益產(chǎn)生影響。
針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),公司主要采取了如下措施:
(1)在確定募投項(xiàng)目之前公司已經(jīng)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證和審慎預(yù)測(cè)分析;
(2)加快募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,減少因募投項(xiàng)目拖延而帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);
(3)持續(xù)關(guān)注募投項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和技術(shù)進(jìn)步情況,以根據(jù)具體情況對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
——信息來(lái)自:同花順金融研究中心