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蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司 2023年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施,敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是     √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實(shí)施2023年度權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元(含稅),不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本,不送紅股。截至2023年12月31日,公司總股本158,419,873股,扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)905,000股后的股本為 157,514,873股,以此計(jì)算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利15,751,487.3元(含稅)。公司2023年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份金額為36,987,034.32元,因此,公司2023年度以現(xiàn)金分紅金額占公司2023年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的38.55%。

以上利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用    √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用    □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用    √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、公司主要業(yè)務(wù)

公司是專業(yè)從事連接器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國(guó)家專精特新小巨人企業(yè),主要產(chǎn)品包括連接器、連接器組件和模塊等系列,是同時(shí)具備光、電、微波、流體、數(shù)據(jù)連接器產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。

公司始終以連接器產(chǎn)品為核心,持續(xù)開(kāi)發(fā)迭代,堅(jiān)持客戶需求導(dǎo)向,對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)鉆研以及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷探索,可為客戶同時(shí)提供通信、新能源汽車“電動(dòng)化”及“智能化”、儲(chǔ)能與新能源、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通、醫(yī)療器械等領(lǐng)域綜合連接系統(tǒng)解決方案。

2、公司主要產(chǎn)品和服務(wù)

(1)新能源汽車連接系統(tǒng)全面解決方案

①汽車“電動(dòng)化”連接系統(tǒng)綜合解決方案

在新能源汽車連接器市場(chǎng),公司開(kāi)發(fā)了全系列高壓大電流連接器及組件、換電連接器、智能網(wǎng)聯(lián)連接器、CCS、交直流充電槍、液冷充電槍、充電樁、超充系統(tǒng)等系列產(chǎn)品,從而形成了公司在新能源汽車配套市場(chǎng)豐富的電動(dòng)化、智能化產(chǎn)品線,逐步在新能源汽車領(lǐng)域打開(kāi)市場(chǎng),成為了新能源汽車連接器行業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商之一。

②汽車“智能化”連接系統(tǒng)綜合解決方案

公司全系列自主研發(fā)創(chuàng)新的車載高速核心技術(shù)產(chǎn)品包含F(xiàn)AKRA、mini-FAKRA、HSD高速、車載多千兆以太網(wǎng)連接器、車規(guī)級(jí)Type C接口、板對(duì)板浮動(dòng)高速連接器等,主要應(yīng)用于信息娛樂(lè)系統(tǒng)、以自動(dòng)駕駛為主要需求的汽車安全系統(tǒng)、及車內(nèi)高速網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(以太網(wǎng))三大應(yīng)用領(lǐng)域。

在新能源汽車領(lǐng)域,經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展,公司成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外知名汽車整車企業(yè)和汽車電子系統(tǒng)集成商的供貨資質(zhì)并批量供貨,新能源汽車領(lǐng)域國(guó)內(nèi)主要服務(wù)于長(zhǎng)安汽車、蔚來(lái)汽車、上汽集團(tuán)、H公司、賽力斯、東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、江淮汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、寧德時(shí)代、微宏動(dòng)力等整車企業(yè)和“三電”企業(yè),乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的狹義乘用車2024年3月排行前十的車企公司均覆蓋,同時(shí)海外客戶覆蓋美國(guó)T公司、捷普、新美亞、位于世界前列的商用車制造商,豪華車生產(chǎn)商等知名車企。鑒于與客戶簽署保密協(xié)議約定,部分客戶以代碼進(jìn)行表示。

(2)儲(chǔ)能連接系統(tǒng)全面解決方案

在儲(chǔ)能連接器領(lǐng)域,公司的儲(chǔ)能合作主要圍繞商用儲(chǔ)能和家用儲(chǔ)能兩個(gè)領(lǐng)域展開(kāi),主要提供儲(chǔ)能連接器、手動(dòng)維護(hù)開(kāi)關(guān)、電子母排、高壓線束、電池連接系統(tǒng)等產(chǎn)品;在商用儲(chǔ)能方面公司與國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的多家客戶展開(kāi)合作。家用儲(chǔ)能項(xiàng)目目前主要針對(duì)國(guó)外客戶,提供家用光儲(chǔ)充系統(tǒng)的控制柜組件。公司主要服務(wù)于寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、鵬輝能源、固德威、天合光能、遠(yuǎn)景能源、豐巢能源、國(guó)家電投、海博思創(chuàng)、中國(guó)中車、許繼電器等客戶。

(3)通信連接系統(tǒng)全面解決方案

在通信連接器領(lǐng)域,公司研發(fā)了5G系統(tǒng)MASSIVE MIMO板對(duì)板射頻盲插連接器、無(wú)線基站的光電模塊集成連接器等多款新型連接器,在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中贏得先機(jī),成功實(shí)現(xiàn)全球主要通信設(shè)備制造商和通信系統(tǒng)制造商的配套,主要服務(wù)于愛(ài)立信、諾基亞、三星電子、中興通訊、康普、KMW集團(tuán)、ACE、波發(fā)特、安弗施、安費(fèi)諾等移動(dòng)通信設(shè)備集成商和專業(yè)連接器生產(chǎn)商;公司正不斷通過(guò)工藝革新、新材料運(yùn)用等方式提升產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前人工智能高速爆發(fā)疊加大模型算力持續(xù)緊缺,帶來(lái)數(shù)據(jù)中心對(duì)高吞吐和大帶寬的需求日益迫切。交換機(jī)、光模塊傳輸速率的不斷提升,從40G逐步躍升至100G、400G,當(dāng)前加速應(yīng)用的800G,乃至即將達(dá)到的1.6T,連接器的速率也必須相應(yīng)進(jìn)行升級(jí)迭代,以滿足日益嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)傳輸需求。此外,AI服務(wù)器會(huì)配備更多的GPU加速卡、更大的內(nèi)存容量、更快的網(wǎng)絡(luò)接口以及更多的電源等,這也導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)部連接數(shù)量增多,連接器的需求量也隨之上升。高速連接器作為數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互連關(guān)鍵硬件之一,預(yù)計(jì)將深度受益于AI算力的需求增長(zhǎng)。

由于移動(dòng)通信領(lǐng)域連接器產(chǎn)品涉及多種形式的傳輸,而公司作為同時(shí)具備電、光、微波、流體及數(shù)據(jù)連接器產(chǎn)品制造能力的企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

公司自主研發(fā)的SMP型連接器在高頻率(RSMP-F)、高功率(RSMP+)、低互調(diào)( RSMP-MP)指標(biāo)上全面迭代,加上浮動(dòng)一體化的SCC型連接器、毫米波連接器可滿足5.5G基站的各種需求,并已與中興、三星、愛(ài)立信、諾基亞深度合作,獲得多個(gè)5.5G項(xiàng)目定點(diǎn),并能滿足未來(lái)6G需求。公司根據(jù)不同客戶應(yīng)用需求,開(kāi)發(fā)了具有集成密度高,頻率高,體積小,成本低的下一代5.5G 的多種集成化、小型化連接器,可以支持客戶模塊化安裝,提高生產(chǎn)效率,減小基站體積,降低成本,實(shí)現(xiàn)5.5G更大范圍的商業(yè),并且能滿足未來(lái)6G需求。

(4)工業(yè)及其他連接系統(tǒng)全面解決方案

在工業(yè)及其他領(lǐng)域,車鉤連接器、重載連接器、工業(yè)連接器、醫(yī)療連接器主要應(yīng)用于軌道交通、機(jī)車空調(diào)、風(fēng)能、光伏、電力、機(jī)器人、醫(yī)療器械等行業(yè),主要客戶中國(guó)中車、徐工集團(tuán)、三一重工、ABB、卡特比勒、曼尼通、大疆創(chuàng)新、美國(guó)知名光伏發(fā)電跟蹤系統(tǒng)提供商等客戶。

公司目前逐步開(kāi)發(fā)了應(yīng)用于AI與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的SFP+、CAGE系列,高速板對(duì)板連接器、高速I/O連接器,AEC系列產(chǎn)品;應(yīng)用于低空飛行器的高低壓連接器、線束組件等;應(yīng)用于6G通信及商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域的RSMP、射頻組件及毫米波連接器產(chǎn)品;應(yīng)用于超充系統(tǒng)的液冷系統(tǒng)、換電連接器,應(yīng)用于歐洲重卡充電網(wǎng)絡(luò)的M瓦充電;應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域的內(nèi)窺鏡、射頻消融、微波消融等產(chǎn)品;應(yīng)用于人形機(jī)器人領(lǐng)域的低壓連接器、Type-C和以太網(wǎng)線束系列產(chǎn)品。公司將持續(xù)參與AI與數(shù)據(jù)中心、汽車智能駕駛、人形機(jī)器人、6G通信、低空飛行器、液冷系統(tǒng)、商業(yè)衛(wèi)星等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

公司是一家專注于連接器產(chǎn)品制造的高新技術(shù)企業(yè),始終堅(jiān)持將技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、流程自動(dòng)化放在首位,并通過(guò)供應(yīng)鏈整合管理提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司以創(chuàng)新為核心,客戶需求為根本,形成了集前沿研究、協(xié)同開(kāi)發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、自動(dòng)制造于一體的綜合性研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力。

1、研發(fā)設(shè)計(jì)模式

公司秉持技術(shù)驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)/客戶牽引,前沿研究與客戶引領(lǐng)的研發(fā)創(chuàng)新模式;在公司產(chǎn)品策略委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo),依托企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、工業(yè)設(shè)計(jì)中心等研發(fā)平臺(tái),圍繞既有的核心技術(shù)、核心工藝,結(jié)合自身多年生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和FEMA(失效模式與效應(yīng)分析)測(cè)試系統(tǒng)數(shù)據(jù)積累,前瞻性地把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),針對(duì)產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能、技術(shù)革新以及機(jī)械自動(dòng)化等開(kāi)展先導(dǎo)性的開(kāi)發(fā)研究。研發(fā)項(xiàng)目正式立項(xiàng)后,由銷售、技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、工藝生產(chǎn)、成本管理等部門組成的項(xiàng)目管理小組,就研發(fā)的具體細(xì)節(jié)以及客戶要求協(xié)同合作。

2、采購(gòu)模式

公司地處產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯的長(zhǎng)三角地區(qū),材料和外協(xié)加工服務(wù)等供應(yīng)商眾多,供應(yīng)充足。公司每年與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)的框架合同,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、采購(gòu)交期、采購(gòu)價(jià)格、有害物質(zhì)規(guī)避等做出約定,并將其納入公司的物料管理系統(tǒng)。在獲得產(chǎn)品訂單后,通過(guò)產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),然后導(dǎo)入ERP系統(tǒng),借助ERP系統(tǒng)生成生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。大宗材料由公司聯(lián)合采購(gòu)組統(tǒng)一安排采購(gòu),考慮到一定的周期性和突發(fā)性概率,在保障合理的安全庫(kù)存水平前提下進(jìn)行原材料采購(gòu),集中采購(gòu)能夠在保證原材料質(zhì)量的同時(shí)降低采購(gòu)成本。采購(gòu)回廠的原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后,再根據(jù)計(jì)劃安排加工生產(chǎn)。

3、生產(chǎn)模式

公司實(shí)行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,即公司根據(jù)客戶訂單或客戶需求預(yù)測(cè)進(jìn)行統(tǒng)籌化生產(chǎn)。計(jì)劃部作為公司的核心計(jì)劃統(tǒng)籌部門制定既能夠滿足客戶長(zhǎng)、短期需求又能夠高效調(diào)配公司生產(chǎn)資源的生產(chǎn)計(jì)劃,使得客戶響應(yīng)速度和公司庫(kù)存達(dá)到較好平衡。

公司擁有包括模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械加工、精密注塑、精密沖壓、生產(chǎn)組裝和測(cè)試等生產(chǎn)連接器產(chǎn)品所需的核心工藝生產(chǎn)能力,公司在特種工藝相關(guān)工序和部分基礎(chǔ)加工工序會(huì)有選擇地采取外購(gòu)或外協(xié)方式完成。

公司制定了《標(biāo)準(zhǔn)化工作程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》等內(nèi)控制度,采購(gòu)、質(zhì)量和倉(cāng)儲(chǔ)部門嚴(yán)格按照工藝與程序操作,確保生產(chǎn)部門安全穩(wěn)定運(yùn)行。

4、銷售模式

公司采用直銷模式,由公司直接與客戶聯(lián)系,確定產(chǎn)品的具體要求,根據(jù)客戶需求進(jìn)行研發(fā),研發(fā)樣品經(jīng)過(guò)客戶檢驗(yàn)和確認(rèn)后,進(jìn)行試生產(chǎn)、批量生產(chǎn),產(chǎn)成品直接發(fā)送給客戶,最終客戶與公司進(jìn)行結(jié)算。

公司在為客戶提供連接器產(chǎn)品整體解決方案的同時(shí),也注重及時(shí)地售前、售后跟蹤服務(wù),未來(lái)將繼續(xù)完善公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),跟蹤客戶新項(xiàng)目開(kāi)發(fā),提供快速、高效的售后服務(wù),以實(shí)現(xiàn)一體化的綜合配套服務(wù)。為夯實(shí)公司直銷能力,公司組建了一支業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的銷售團(tuán)隊(duì),直接與客戶聯(lián)系和溝通,對(duì)公司的連接器、組件、模塊等系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行推廣銷售。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

1、公司所處行業(yè)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2017),公司屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”大類,屬于“C398電子元件及電子專用材料制造”中類,屬于“C3989其他電子元件制造”小類。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信基站設(shè)備,汽車電子控制系統(tǒng)以及工業(yè)控制等領(lǐng)域。

2、行業(yè)發(fā)展情況

連接器系電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號(hào)等傳輸與交換的電子部件。連接器作為節(jié)點(diǎn),通過(guò)獨(dú)立或與線纜一起,為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號(hào),并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化,是構(gòu)成整個(gè)完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。

連接器屬于電子元器件細(xì)分產(chǎn)業(yè),電子元器件行業(yè)屬于國(guó)家政策支持、鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)?!吨袊?guó)制造2025》、《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《中國(guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》等國(guó)家政策均將電子元器件列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái)全球連接器市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),據(jù)BISHOP & ASSOCIATES, INC.發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全球連接器市場(chǎng)規(guī)模已從2011年的489億美元增長(zhǎng)至2022年的841億美元。連接器行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域變化反應(yīng)敏銳,終端市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)與技術(shù)更迭將推動(dòng)未來(lái)連接器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2030年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)1,147億美元。

從下游領(lǐng)域來(lái)看,《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》、《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等下游行業(yè)的鼓勵(lì)政策也為連接器產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)提供間接政策支持。通信和汽車亦屬于國(guó)家政策支持、鼓勵(lì)發(fā)展的電子元器件重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,從《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,到《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》,汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化以及5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中所需的關(guān)鍵連接器產(chǎn)品均系產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的電子元器件產(chǎn)品。隨著下游行業(yè)的技術(shù)快速迭代和需求規(guī)模增長(zhǎng),通信和汽車領(lǐng)域已成為國(guó)際和國(guó)內(nèi)連接器產(chǎn)品最大的兩個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)。

不同應(yīng)用領(lǐng)域的連接器需要滿足電氣性能、機(jī)械性能和環(huán)境性能等三大基本性能,且因其應(yīng)用場(chǎng)景不同,功能特征、技術(shù)水平的側(cè)重點(diǎn)存在差異。

(1)新能源領(lǐng)域

新能源汽車市場(chǎng)滲透率的加快,促進(jìn)了汽車連接器產(chǎn)品的不斷迭代、演進(jìn)和需求新增,在超高壓充電、系統(tǒng)高度模塊化集成、液體冷卻、多場(chǎng)景換電、低成本連接技術(shù)等方面的技術(shù)研究、工藝研究持續(xù)深入,在客戶引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)水平不斷提高,將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或國(guó)際領(lǐng)先的高壓連接器、換電連接器、智能網(wǎng)聯(lián)連接器等汽車連接器產(chǎn)品不斷推陳出新,并逐步取得技術(shù)的制高點(diǎn)。

根據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Canalys研究報(bào)告顯示,全球新能源汽車銷量超1000萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)55%,其中59%的新能源汽車銷量來(lái)自中國(guó)。未來(lái),隨著各國(guó)支持政策的持續(xù)推動(dòng),全球新能源汽車市場(chǎng)有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。根據(jù)EV Tank最新預(yù)測(cè),全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達(dá)到2542.2萬(wàn)輛和5212.0萬(wàn)輛,新能源汽車的滲透率將持續(xù)提升并在2030年超過(guò)50%。而在中國(guó),發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為了重要的長(zhǎng)期戰(zhàn)略舉措。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》(國(guó)辦發(fā)〔2020〕39號(hào))明確提出,到2035年純電動(dòng)汽車將成為新銷售車輛的主流,公共領(lǐng)域用車將實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年新能源汽車保持產(chǎn)銷兩旺發(fā)展勢(shì)頭,我國(guó)新能源汽車連續(xù)9年位居全球第一,持續(xù)快速增長(zhǎng),產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。其中,新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷11.5%和11.1%;新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的34.9%和34.7%。

2023年2月,工信部八部門印發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作,新增公共充電樁(標(biāo)準(zhǔn)樁)與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)車)比例力爭(zhēng)達(dá)到1:1,高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%,形成一批典型的綜合能源服務(wù)示范站,探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式,為新能源汽車全面市場(chǎng)化拓展和綠色低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。此次《通知》將起到帶頭示范作用,促進(jìn)中國(guó)新能源汽車及充電樁市場(chǎng)健康快速發(fā)展,拉動(dòng)新能源汽車消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)升級(jí),使得新能源產(chǎn)業(yè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐行業(yè)之一。

未來(lái)隨著5G通信、云計(jì)算等技術(shù)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的滲透不斷加強(qiáng),汽車智能化與網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)不斷發(fā)展融合。目前,搭載L2級(jí)別(部分自動(dòng)駕駛)功能的車型已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模推向商用,未來(lái)隨著新一代移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,汽車有望進(jìn)入完全的智能駕駛階段,汽車電子系統(tǒng)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)于連接器等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和性能要求將進(jìn)一步增加;新一代移動(dòng)通信作為實(shí)現(xiàn)汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的重要媒介,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)亦會(huì)推動(dòng)通信以及新能源連接器產(chǎn)品的疊加需求提升。

(2)儲(chǔ)能及風(fēng)光電等新能源領(lǐng)域

儲(chǔ)能連接器是用于連接儲(chǔ)能電池模塊、電池簇或電池單元的重要組件,具有高電壓、大電流的傳輸能力,能夠保證電池模塊之間的可靠連接,確保整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)正常運(yùn)行。近年來(lái),隨著新能源市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,儲(chǔ)能連接器的市場(chǎng)規(guī)模也在逐年增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,全球儲(chǔ)能連接器市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

美國(guó)《通脹削減法案》未來(lái)10年投入約4300億美元,用于氣候和清潔能源以及醫(yī)療保健等領(lǐng)域,這將促進(jìn)光伏、儲(chǔ)能、充電樁等業(yè)務(wù)的大幅增長(zhǎng)。

近年來(lái),隨著我國(guó)新能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng),新型儲(chǔ)能進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展期?!笆奈濉币詠?lái),新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超過(guò)1000億元,有力支撐能源電力發(fā)展,成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國(guó)已經(jīng)建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí),平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí),較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%。

(3)通信領(lǐng)域

通信連接器領(lǐng)域,隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、高級(jí)輔助駕駛、6G網(wǎng)絡(luò)預(yù)研的發(fā)展,將推動(dòng)通信連接器技術(shù)面向高頻段、模塊化、小型化、高速傳輸、低成本等方向推進(jìn),板對(duì)板射頻連接器、高速背板連接器、I/O連接器、光模塊連接器等通信連接器未來(lái)將有巨大的市場(chǎng)需求。

5G-A是由5G向6G演進(jìn)的關(guān)鍵階段,在車聯(lián)市場(chǎng),5G-A將推動(dòng)車、路、云、網(wǎng)、圖協(xié)同共享,從輔助駕駛加速走向自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛。在垂直行業(yè)市場(chǎng),5G-A將加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從輔助生產(chǎn)環(huán)節(jié)到核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)升級(jí),以超低時(shí)延和超高可靠的網(wǎng)絡(luò)性能來(lái)滿足行業(yè)要求。5.5G基站采用超大規(guī)模的MIMO技術(shù),因此連接器數(shù)量需求將是5G連接器的數(shù)倍,基站體積較大,成本較高,從而模塊化,密集集成化將成為連接器的關(guān)鍵技術(shù)和需求趨勢(shì)。

當(dāng)前人工智能高速爆發(fā)疊加大模型算力持續(xù)緊缺,帶來(lái)數(shù)據(jù)中心對(duì)高吞吐和大帶寬的需求日益迫切。交換機(jī)、光模塊傳輸速率的不斷提升,從40G逐步躍升至100G、400G,當(dāng)前加速應(yīng)用的800G,乃至即將達(dá)到的1.6T,連接器的速率也必須相應(yīng)進(jìn)行升級(jí)迭代,以滿足日益嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)傳輸需求。此外,AI服務(wù)器會(huì)配備更多的GPU加速卡、更大的內(nèi)存容量、更快的網(wǎng)絡(luò)接口以及更多的電源等,這也導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)部連接數(shù)量增多,連接器的需求量也隨之上升。高速率的傳輸對(duì)連接器的性能提出了更高要求,尤其是在保證信號(hào)完整性方面。高速連接器作為數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互連關(guān)鍵硬件之一,預(yù)計(jì)將深度受益于AI算力的需求增長(zhǎng)。

根據(jù)BISHOP & ASSOCIATES, INC.的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),至2025年全球通信連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到215億美元。2019年中國(guó)通信連接器市場(chǎng)規(guī)模為62.67億美元,到2025年我國(guó)通信連接器市場(chǎng)規(guī)模亦將達(dá)到95億美元。

(4)工業(yè)軌道交通、機(jī)器人及醫(yī)療等領(lǐng)域

國(guó)家大力扶持的風(fēng)、光、儲(chǔ)產(chǎn)業(yè),其龐大的市場(chǎng)容量也會(huì)帶動(dòng)該領(lǐng)域連接器新技術(shù)、新工藝的快速發(fā)展,工業(yè)連接器、光伏連接器、儲(chǔ)能連接器和定制類連接器將迎來(lái)較大的市場(chǎng)需求。

根據(jù) BISHOP & ASSOCIATES, INC.公布的數(shù)據(jù),2019年至2021年全球軌道交通類連接器市場(chǎng)規(guī)模從 44.79億美元增長(zhǎng)至54.31億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.12%;國(guó)內(nèi)軌道交通類連接器市場(chǎng)規(guī)模從11.62億美元增長(zhǎng)至14.95億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.40%。

隨著我國(guó)新醫(yī)療改的實(shí)施和醫(yī)療信息化水平的不斷提升,我國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域連接器市場(chǎng)需求容量不斷增加,已經(jīng)成為全球醫(yī)療器械市場(chǎng)中第二大市場(chǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模突破6,000億元,未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.41%,并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元,達(dá)到了10,767億元。

機(jī)器人行業(yè)涵蓋核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成以及終端應(yīng)用。公司主要為客戶提供低壓連接器、低壓TYPEC線束、以太網(wǎng)線束等連接器及組件解決方案。近年來(lái),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)系列政策文件,促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2023 年1月19日,工信部等17部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》,提出“到 2025年,制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番,服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升”。北京、上海、深圳等地也出臺(tái)了多個(gè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)的政策,《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023—2025 年)》提出到 2025 年,培養(yǎng) 100 種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100 種具有全國(guó)推廣價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景?!渡虾J型苿?dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025 年)》提出到2025年工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)360臺(tái)/萬(wàn)人。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的數(shù)據(jù),2017年—2021年間,工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從163億美元增長(zhǎng)至175億美元,年均增速僅為1.8%;而服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從66億美元增長(zhǎng)至172億美元,年均增速達(dá)到27.1%,特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從38億美元增長(zhǎng)至82億美元,年均增速達(dá)到21.2%。

(5)低空經(jīng)濟(jì)

工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024—2030年)》。其中提出,到2027年,我國(guó)通用航空裝備供給能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升,現(xiàn)代化通用航空基礎(chǔ)支撐體系基本建立,高效融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成,通用航空公共服務(wù)裝備體系基本完善,以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。

低空經(jīng)濟(jì)被定義為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新增長(zhǎng)引擎,是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表,作為純?cè)隽渴袌?chǎng)可以更多拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);進(jìn)一步擴(kuò)大新能源優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)揚(yáng)長(zhǎng)避短和換道超車;以新能源汽車制造和零部件向新能源飛行器制造轉(zhuǎn)型。通信方面,低空通信手段有四種,分別是ADS-B、二次雷達(dá)、低軌衛(wèi)星、5G-A。《實(shí)施方案》更加強(qiáng)調(diào)5G-A和低軌衛(wèi)星。

3、行業(yè)特點(diǎn)

(1)連接器生產(chǎn)企業(yè)與下游客戶關(guān)系緊密連接器作為電子元器件行業(yè)的關(guān)鍵零部件,市場(chǎng)對(duì)連接器的性能要求、工藝水平、傳輸速度及產(chǎn)品精度都有更高的要求。隨著社會(huì)分工的專業(yè)化和精細(xì)化,本行業(yè)下游大型制造商的需求逐步由單純的連接器產(chǎn)品向系統(tǒng)連接解決方案轉(zhuǎn)變,要求連接器生產(chǎn)企業(yè)能夠提供完整的技術(shù)服務(wù),包括參與客戶產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)、協(xié)助客戶制定產(chǎn)品方案、對(duì)所用原材料進(jìn)行選型、檢測(cè)、制造,并能夠及時(shí)完成產(chǎn)品制造和配送服務(wù)等。連接器生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)定制化的研發(fā)和生產(chǎn)模式,深入?yún)⑴c下游客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)流程中,通過(guò)與下游客戶的供應(yīng)鏈融為一體,連接器生產(chǎn)企業(yè)可以進(jìn)一步鞏固客戶關(guān)系。

(2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分化連接器行業(yè)是一個(gè)具有市場(chǎng)全球化和分工專業(yè)化特征的行業(yè),競(jìng)爭(zhēng)較為充分,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。連接器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及到很多技術(shù)壁壘較高的細(xì)分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。部分歷史悠久、規(guī)模龐大的跨國(guó)企業(yè)在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域占優(yōu),而建立時(shí)間較短、資產(chǎn)規(guī)模較小的領(lǐng)先企業(yè)則以細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品作為行業(yè)切入點(diǎn)。

4、主要技術(shù)門檻

在連接器行業(yè),國(guó)際知名企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較早,掌握了連接器行業(yè)的核心技術(shù),產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較高,與下游行業(yè)的主要客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系;而國(guó)內(nèi)連接器行業(yè)起步較晚,整體技術(shù)水平和規(guī)模較國(guó)際企業(yè)仍然存在一定的差距。國(guó)產(chǎn)機(jī)械裝備在精度、外觀、穩(wěn)定性等方面與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備仍存在差距,高端生產(chǎn)設(shè)備未完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化仍是制約連接器技術(shù)發(fā)展的因素之一。

新能源汽車連接器主要側(cè)重高電壓、大電流、抗干擾等電氣性能,并需具備機(jī)械壽命長(zhǎng)、抗振動(dòng)沖擊等震動(dòng)工作環(huán)境中的良好機(jī)械性能;技術(shù)難點(diǎn)為接觸電阻設(shè)計(jì)和材料選擇技術(shù),產(chǎn)品需具備高防護(hù)等級(jí)、抗冷熱沖擊、抗振動(dòng)沖擊等要求,故對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有較高要求。

通信連接器產(chǎn)品需要滿足特性阻抗、插入損耗、電壓駐波比等電氣指標(biāo),需要實(shí)現(xiàn)低信號(hào)損耗、低駐波比、微波泄漏少等功能要求;通信技術(shù)發(fā)展較快,因此需要具備多類產(chǎn)品的快速定制研發(fā)的能力,涉及電連接器、射頻連接器、光連接器、高速數(shù)據(jù)傳輸連接器等產(chǎn)品,對(duì)連接器廠商的設(shè)計(jì)能力要求非常高,投資規(guī)模要求較大,連接器性能如損耗衰減、波形干擾、浮動(dòng)容差、阻抗補(bǔ)償?shù)纫蟾摺?br />
總之,連接器本身涉及到材料技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、仿真技術(shù)、微波技術(shù)、表面處理技術(shù)、模具技術(shù)、注塑工藝技術(shù)、沖壓工藝技術(shù)等。對(duì)于技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō),需要長(zhǎng)時(shí)間的積累,且連接器的專利技術(shù)壁壘非常多,技術(shù)門檻較高。

近年來(lái),我國(guó)通信和汽車領(lǐng)域的連接器制造企業(yè)無(wú)論從技術(shù)還是規(guī)模方面均取得了快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)以通信領(lǐng)域技術(shù)迭代、國(guó)內(nèi)新能源造車新勢(shì)力崛起為契機(jī),在技術(shù)上打破了國(guó)外連接器企業(yè)在這兩個(gè)領(lǐng)域的壟斷,成功切入了全球主要通信設(shè)備集成商和國(guó)內(nèi)外知名整車廠商的供應(yīng)鏈體系。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng),中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)接插件分會(huì)理事單位,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)會(huì)員單位,中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心會(huì)員單位,中國(guó)電動(dòng)汽車充電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)員單位,2020年榮獲國(guó)家專精特新“小巨人”,榮獲2023年度科創(chuàng)板最具投資價(jià)值企業(yè),2023中國(guó)xEV動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈TOP企業(yè),連續(xù)6年榮獲“中國(guó)智能電動(dòng)汽車核心零部件100強(qiáng)”,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)秀企業(yè)。公司的“HS高速高密矩形印制板連接器”自主研發(fā)項(xiàng)目被列入2015年國(guó)家火炬計(jì)劃,“新能源電動(dòng)汽車用電連接器”被四川省科學(xué)技術(shù)廳列入2018年成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目,“換電連接器車端及電池端產(chǎn)品”被列入省重點(diǎn)推廣應(yīng)用的新技術(shù)和新產(chǎn)品目錄(第31批)目錄,萬(wàn)兆以太網(wǎng)連接器VEH獲“2023年第八屆中國(guó)汽車零部件鈴軒獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)”,新能源高壓連接器產(chǎn)品榮獲“江蘇精品”認(rèn)證。

多年來(lái)公司的產(chǎn)品和技術(shù)得到客戶的充分肯定和認(rèn)可,獲得長(zhǎng)安汽車“深藍(lán)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,蔚來(lái)汽車“守望獎(jiǎng)”,上汽紅巖“技術(shù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“價(jià)值貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,開(kāi)沃集團(tuán)合作伙伴獎(jiǎng)、最佳質(zhì)量獎(jiǎng),創(chuàng)維汽車“最佳合作獎(jiǎng)”,中興通訊“質(zhì)量獎(jiǎng)”等。

截至2023年12月31日,公司及子公司累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外專利283項(xiàng),其中國(guó)內(nèi)發(fā)明專利17項(xiàng),國(guó)外專利2項(xiàng),參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂6項(xiàng),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂3項(xiàng),團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)制定15項(xiàng)。

近年來(lái)公司大力拓展新能源、儲(chǔ)能、通信、風(fēng)電、光伏、軌道交通、機(jī)器人、醫(yī)療等領(lǐng)域,并在國(guó)內(nèi)外廣獲客戶認(rèn)可。公司在研發(fā)活動(dòng)中貫徹設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、工藝標(biāo)準(zhǔn)化、測(cè)試實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化、研發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化,通過(guò)基礎(chǔ)理論研究和技術(shù)儲(chǔ)備、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參與、領(lǐng)先技術(shù)方案對(duì)標(biāo)和國(guó)際化客戶牽引,高壓連接器、換電連接器、車載智能網(wǎng)聯(lián)連接器、5G板對(duì)板射頻連接器等產(chǎn)品處于國(guó)際領(lǐng)先或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水平。

公司針對(duì)新領(lǐng)域產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)走在市場(chǎng)的前列,如AI與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的SFP+、CAGE系列、AEC系列,低空經(jīng)濟(jì)飛行汽車領(lǐng)域的高低壓連接器,6G通信及商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域的RSMP射頻組件、毫米波系列,超充系統(tǒng)的M瓦充電、液冷系統(tǒng)及換電連接器,醫(yī)療系統(tǒng)領(lǐng)域的內(nèi)窺鏡、射頻消融、微波消融針,人形機(jī)器人領(lǐng)域的低壓連接器、Type-C插座系列、以太網(wǎng)線束系列。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)全球連接器市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),據(jù)BISHOP & ASSOCIATES, INC.發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全球連接器市場(chǎng)規(guī)模已從2011年的489億美元增長(zhǎng)至2022年的841億美元。連接器行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域變化反應(yīng)敏銳,終端市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)與技術(shù)更迭將推動(dòng)未來(lái)連接器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2030年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)1,147億美元。隨著中國(guó)連接器行業(yè)景氣度持續(xù)向好,連接器國(guó)內(nèi)上市公司數(shù)量大幅增加,中國(guó)連接器公司掌握的連接器核心技術(shù)也越來(lái)越多,國(guó)內(nèi)外之間的連接器技術(shù)差距越來(lái)越小、越來(lái)越少。

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),全球經(jīng)濟(jì)也處于持續(xù)復(fù)蘇之中,世界局勢(shì)的不可預(yù)測(cè)性,原材料上漲和短缺問(wèn)題,使得國(guó)外行業(yè)巨頭的價(jià)格不斷上漲,交貨期變長(zhǎng),連接器國(guó)產(chǎn)替代再次迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。同時(shí)國(guó)外行業(yè)巨頭也在積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略、加快國(guó)內(nèi)本土化步伐,加大中國(guó)市場(chǎng)的布局力度,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,加快在國(guó)外研發(fā)和生產(chǎn)的布局力度,使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

新能源汽車領(lǐng)域:新能源汽車市場(chǎng)滲透率的加快,汽車連接器產(chǎn)品的不斷迭代、演進(jìn)和需求新增,在超高壓充電、系統(tǒng)高度模塊化集成、液體冷卻、多場(chǎng)景換電、低成本連接技術(shù)等方面的技術(shù)研究、工藝研究持續(xù)深入,在客戶引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)水平不斷提高,將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或國(guó)際領(lǐng)先的高壓連接器、換電連接器、智能網(wǎng)聯(lián)連接器等汽車連接器產(chǎn)品不斷推陳出新,并逐步取得技術(shù)的制高點(diǎn)。未來(lái)隨著新一代移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,汽車有望進(jìn)入完全的智能駕駛階段,汽車電子系統(tǒng)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)于連接器等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和性能要求將進(jìn)一步增加;新一代移動(dòng)通信作為實(shí)現(xiàn)汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的重要媒介,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)亦會(huì)推動(dòng)通信以及新能源連接器產(chǎn)品的疊加需求提升。

通信領(lǐng)域:隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、高級(jí)輔助駕駛、6G網(wǎng)絡(luò)預(yù)研的發(fā)展,將推動(dòng)通信連接器技術(shù)面向高頻段、模塊化、小型化、高速傳輸、低成本等方向推進(jìn),板對(duì)板射頻連接器、高速背板連接器、I/O連接器、光模塊連接器等通信連接器未來(lái)將有巨大的市場(chǎng)需求。5G-A是由5G向6G演進(jìn)的關(guān)鍵階段,在車聯(lián)市場(chǎng),5G-A將推動(dòng)車、路、云、網(wǎng)協(xié)同共享,從輔助駕駛加速走向自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛。在垂直行業(yè)市場(chǎng),5G-A將加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從輔助生產(chǎn)環(huán)節(jié)到核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)升級(jí),以超低時(shí)延和超高可靠的網(wǎng)絡(luò)性能來(lái)滿足行業(yè)要求。5.5G基站采用超大規(guī)模的MIMO技術(shù),因此連接器數(shù)量需求將是5G連接器的數(shù)倍,基站體積較大,成本較高,從而模塊化,密集集成化將成為連接器的關(guān)鍵技術(shù)和需求趨勢(shì)。當(dāng)前人工智能高速爆發(fā)疊加大模型算力持續(xù)緊缺,帶來(lái)數(shù)據(jù)中心對(duì)高吞吐和大帶寬的需求日益迫切。交換機(jī)、光模塊傳輸速率的不斷提升,連接器的速率也必須相應(yīng)進(jìn)行升級(jí)迭代,以滿足日益嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)傳輸需求。此外,AI服務(wù)器會(huì)配備更多的GPU加速卡、更大的內(nèi)存容量、更快的網(wǎng)絡(luò)接口以及更多的電源等,這也導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)部連接數(shù)量增多,連接器的需求量也隨之上升。高速率的傳輸對(duì)連接器的性能提出了更高要求,尤其是在保證信號(hào)完整性方面。高速連接器作為數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互連關(guān)鍵硬件之一,預(yù)計(jì)將深度受益于AI算力的需求增長(zhǎng)。

儲(chǔ)能及風(fēng)光電等新能源領(lǐng)域:近年來(lái),隨著我國(guó)新能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng),新型儲(chǔ)能進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展期?!笆奈濉币詠?lái),新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超過(guò)1000億元,有力支撐能源電力發(fā)展,成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國(guó)已經(jīng)建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí),平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí),較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%。美國(guó)《通脹削減法案》未來(lái)10年投入約4300億美元,用于氣候和清潔能源以及醫(yī)療保健等領(lǐng)域,這將促進(jìn)光伏、儲(chǔ)能、充電樁等業(yè)務(wù)的大幅增長(zhǎng)。

機(jī)器人等領(lǐng)域:連接器是機(jī)器人傳遞電力、信號(hào)、數(shù)據(jù)的“橋梁”,是機(jī)器人穩(wěn)定運(yùn)行的重要元器件。近年來(lái),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)系列政策文件,促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。機(jī)器人高速高頻通信的要求以及小型化、微型化的要求,使得機(jī)器人連接器需要重新設(shè)計(jì),未來(lái)有望和線纜整合,帶動(dòng)單連接器價(jià)值量顯著提升。

低空經(jīng)濟(jì):工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024—2030年)》。其中提出,到2027年,我國(guó)通用航空裝備供給能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升,現(xiàn)代化通用航空基礎(chǔ)支撐體系基本建立,高效融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成,通用航空公共服務(wù)裝備體系基本完善,以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。低空經(jīng)濟(jì)被定義為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新增長(zhǎng)引擎,是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表,作為純?cè)隽渴袌?chǎng)可以更多拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);進(jìn)一步擴(kuò)大新能源優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)揚(yáng)長(zhǎng)避短和換道超車;以新能源汽車制造和零部件向新能源飛行器制造轉(zhuǎn)型。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元  幣種:人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位:元  幣種:人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用      √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用    √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用    √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用      □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用      □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用    √不適用

5 公司債券情況

□適用    √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155,498.30萬(wàn)元,同比減少4.32%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)13,680.84萬(wàn)元,同比減少45.86%;報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)為341,450.60萬(wàn)元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益為194,344.08萬(wàn)元。

詳見(jiàn)“第三節(jié) 管理層討論與分析,一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的,應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用      √不適用

證券代碼:688800          證券簡(jiǎn)稱:瑞可達(dá)          公告編號(hào):2024-029

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次授權(quán)事宜概述

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年4月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》,同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜,募集資金總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”),授權(quán)期限自公司2023年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

二、本次發(fā)行股票的具體內(nèi)容

(一)確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行自查和論證,確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件。

(二)本次發(fā)行股票的種類、面值和數(shù)量

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行股票募資資金總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)的20%,發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。

(三)發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排

本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式,將在股東大會(huì)授權(quán)后有效期內(nèi)由董事會(huì)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)啟動(dòng)發(fā)行相關(guān)程序。

發(fā)行對(duì)象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過(guò)35名(含35名)的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

(四)定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間

本次發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式,定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%(計(jì)算公式:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。)

若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。根據(jù)本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,按照價(jià)格優(yōu)先等原則確定,但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

發(fā)行對(duì)象存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的,相關(guān)發(fā)行對(duì)象不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程,但接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

(五)限售期

向特定對(duì)象發(fā)行的股票,自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象屬于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的,其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票須遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

(六)募集資金用途

公司擬將募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。同時(shí),募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:

1、應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù);

2、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定;

3、募集資金項(xiàng)目實(shí)施后,不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易,或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性;

4、本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資,不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司。

(七)股票上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

(八)本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

本次發(fā)行完成后,發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

(九)決議的有效期

本次發(fā)行決議的有效期自公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

(十)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體事宜

授權(quán)董事會(huì)在符合本議案及相關(guān)法律法規(guī)的前提下,全權(quán)辦理與本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜,包括但不限于:

1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或證券監(jiān)管部門的規(guī)定或要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定、調(diào)整和實(shí)施本次發(fā)行方案,包括但不限于本次發(fā)行的實(shí)施時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例、募集資金規(guī)模及其他與發(fā)行方案相關(guān)的事宜;

2、辦理與本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用相關(guān)的事宜,并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及股東大會(huì)作出的決議,結(jié)合證券市場(chǎng)及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況、實(shí)際進(jìn)度、實(shí)際募集資金額等實(shí)際情況,對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整;

3、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜,包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門的要求,制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行相關(guān)的材料,回復(fù)相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見(jiàn),并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜;

4、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議,包括但不限于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、與募集資金相關(guān)的重大合同和重要文件;

5、設(shè)立本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶,辦理募集資金使用的相關(guān)事宜;

6、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本次發(fā)行情況,辦理變更注冊(cè)資本及《公司章程》所涉及的工商變更登記或備案;

7、在本次發(fā)行完成后,辦理新增股份在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜;

8、如與本次發(fā)行相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件有新的規(guī)定或政策、市場(chǎng)發(fā)生變化或證券監(jiān)管部門有其他具體要求,根據(jù)新的規(guī)定和要求,對(duì)本次發(fā)行的具體方案作相應(yīng)調(diào)整;

9、決定并聘請(qǐng)本次發(fā)行的相關(guān)證券服務(wù)中介機(jī)構(gòu),并處理與此相關(guān)的其他事宜;

10、發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r(shí),授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整;

11、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實(shí)施,或者雖然可以實(shí)施,但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形下,酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止;

12、在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi),辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的披露事項(xiàng)不代表審批、注冊(cè)部門對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),本次授權(quán)事項(xiàng)尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。經(jīng)年度股東大會(huì)授權(quán)上述事項(xiàng)后,公司董事會(huì)將根據(jù)公司實(shí)際融資需求及市場(chǎng)情況,決定是否在授權(quán)時(shí)限內(nèi)啟動(dòng)簡(jiǎn)易發(fā)行程序及啟動(dòng)該程序的具體時(shí)間。在簡(jiǎn)易發(fā)行程序中,董事會(huì)需在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)向上海證券交易所提交申請(qǐng)文件,報(bào)請(qǐng)上海證券交易所審核并需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施,存在不確定性。

公司將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月18日


——信息來(lái)自:證券日?qǐng)?bào)


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